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家电业上半年:白电巨头明争暗斗

  【中国制冷网】44家家电类企业,于今年上半年合计实现营业收入达5821亿元,同比增长3.79%;实现净利润433亿元,同比增长9.34%。

  家电行业作为国内竞争最充分的行业之一,永远不缺故事。

  今年上半年,资本层面上,有彩电大王李东生“强拆”TCL,将TCL集团除面板以外的年营业收入达600亿元的核心资产以不到50亿元的作价打包腾挪到李东生作为实控人的非上市公司体系中,引发舆论大战的戏码,格力集团则在酝酿以400亿元的代价寻找格力电器的“接盘侠”。

  市场竞争层面,在格力美的双巨头多年的明争暗斗仍然难解难分之时,董明珠还顺带腾出了另一只手收拾“线上空调老三”奥克斯。彩电二强创维和海信的“一哥之争”还在持续,更为惨烈的是彩电行业好不容易送走了乐视,又等来了更为强劲对手小米电视的搅局。存量市场中竞争愈发加剧。

  马太效应下,二三梯队艰难求生的版本中,还有志高控股(00449.HK)陷入亏损、卖地“续命”的暗淡身影,以及暴风电视、微鲸电视等风靡一时的互联网品牌的艰难喘息声。

  9月2日,时代周报记者根据同花顺家电概念板块收录的44家A股上市公司整理获悉,上述44家家电类企业,于今年上半年合计实现营业收入达5821亿元,同比增长3。79%,呈现低速运行态势;实现净利润433亿元,同比增长9。34%。其中,取得营业收入正向增长的共有27家。

  上述家电板块中,营业收入规模最大的5家上市公司分别为美的集团(000333.SZ)、海尔智家(600690.SH)、格力电器(000651.SZ)、TCL集团(000100.SZ)、四川长虹(600839.SH)。

  若以盈利论英雄,净利润额排在前五的则分别为美的集团、格力电器、海尔智家、TCL集团和海信家电(000921.SZ),同比增速分别为17.39%、7.37%、7.58%、31.93%和21.24%。

  白电三巨头三年来增速最低

  根据奥维云网(AVC)数据,2019年上半年,国内家用空调零售量增长1.5%,零售额下降1.4%,拆分来看,线上渠道销量同比增长21.3%、销售额同比增长18.4%;线下渠道销量同比下降9.4%、销售额同比下降10.1%。总体来看,2019年上半年空调行业表现疲软,形势惨淡。

  值得欣慰的是,白电三巨头在市场惨淡的形势下,依旧取得逆市增长。今年上半年,美的集团实现营业收入1543.33亿元,同比增长7.37%;实现归母净利润151.87亿元,同比增长17.39%;格力电器实现营业收入983.41亿元,同比增长6.89%;实现归属于上市公司股东的净利润137.50亿元,同比增长7.37%;海尔智家实现营业收入989.8亿元,同比增长9.38%;实现归母净利润51.51亿元,同比增长7.58%。

  但是,三巨头的营业收入增速均降至10%以内,自2017年以来,增速陡降,“失速”明显。

  破局之道何在?格力电器的营业收入构成中,占比95.2%的空调业务上半年增速仅达4.62%,但小家电和智能装备业务收入增速明显,分别达63.3%和16.7%,尽管格力的多元业务颇有进展,但后两者目前3.07%和0.5%的营业收入贡献还有待进一步提升。实际上,作为家电行业高端制造代表的格力电器,超过40%的市占比、31.02%的整体毛利率,以及14%的净利率,让格力电器成为首屈一指的“大白马”。

  美的集团在营业收入、净利、净利增速方面皆拔得头筹。在暖通空调、消费电器双轮驱动下,美的集团还成功拓展了机器人业务、工业互联网等赛道。

  在7月底的一次活动中,美的集团副总裁、CIO兼IT总监张小懿向时代周报记者谈到,美的数字化转型始于2012年,2017年开始建设美的工业互联网,转型至今8年,投入已超过100亿元。“美的的数字化建设连接了各个环节,打通了制造与生活的‘任督二脉’。今年提出来的新目标,是继续拥抱‘ABC’,即AI、大数据、云计算等技术,继续数字化转型。”

  黑电三杰总利润不到美的1/10

  奥维数据显示,今年上半年,国产彩电销售数量为2200万台,同比下降2.7%,销售额为640亿元,同比下降11.8%。奥维在彩电上半年研报中直接指出:量价齐跌,彩电行业到了最危险的时刻。

  今年上半年,TCL电子(1070.HK)营业收入227.24亿港元,同比增长7.95%,归母净利润13.62亿港元,同比增长138.13%。创维集团(0751.HK)总营业收入为172.3亿元人民币,净利润为3.48亿元,同比增长20.4%。海信电器(600060.SH)总营业收入为151.04亿元人民币,增长7.79%,净利润则下滑81.48%至0.62亿元。彩电三杰,净利润的总和,加起来却不到美的一家的1/10,可见利润非常“稀薄”。

  9月2日,奥维消费电子事业部研究总监揭美娟向时代周报记者分析道,彩电行业最大的困境之一在于,移动设备对电视用户分流严重,造成电视用户黏性下降。此外,价格战导致利润低下,让企业运营难度加大。

  8月28日,深圳创维?RGB电子手机网投哪个最可靠执行副总裁、国内营销总部总经理谢思泉在回应时代周报记者彩电业绩承压的问题时表示:“彩电行业比较苦,企业也在摸索怎么去应对困境。一方面寄望华为、腾讯、百度等强势的品牌作为鲇鱼进入,会让电视获得更多的关注,改变消费者的认知;另一方面,创维自身也在通过持续走高端路线和创建更强大的AIoT场景,提升用户换机需求和客单值。”

  创维的高端策略颇有成效。财报显示,今年上半年,创维电视全球销量逆势增长10.7%,其中4K电视机销量同比增长高达19.0%。作为高端彩电OLED的先发者,今年上半年创维OLED以超35%的市占比稳居第一。

  “彩电企业要通过产品创新,打开内需并实现差异化竞争;其次要拓展业务,利用业务多元化降低经营风险。” 揭美娟表示。

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